I. O Michele? Michele? (Live)
Coro del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Angelo Villari, Eugenio Di Lieto, Franco Vassallo, María José Siri, Valerio Galli, Antonio Garés
II. Èccola la passata! (Live)
Valerio Galli, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Angelo Villari, Eugenio Di Lieto, María José Siri, Antonio Garés
III. Dunque, che cosa credi? (Live)
Franco Vassallo, Delia Palmieri, María José Siri, Sarina Rausa, Elisabetta Ermini, Elena Bazzo, Maria Cristina Bisogni, Cristina Pagliai, Dave Monaco, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Valerio Galli
IV. T'ho mai fatto scenate? (Live)
Elena Bazzo, Dave Monaco, Elisabetta Ermini, Sarina Rausa, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, María José Siri, Maria Cristina Bisogni, Cristina Pagliai, Delia Palmieri, Valerio Galli, Franco Vassallo
V. O eterni innamorati, buona sera (Live)
María José Siri, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Anna Maria Chiuri, Valerio Galli
VI. Se tu sapessi (Live)
Valerio Galli, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Angelo Villari, Franco Vassallo, María José Siri, Eugenio Di Lieto, Anna Maria Chiuri, Antonio Garés
VII. Hai ben ragione! (Live)
Eugenio Di Lieto, María José Siri, Valerio Galli, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Angelo Villari, Anna Maria Chiuri, Antonio Garés
VIII. È ben altro il mio sogno! (Live)
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Angelo Villari, Eugenio Di Lieto, Anna Maria Chiuri, María José Siri, Valerio Galli
IX. O Luigi! Luigi! (Live)
María José Siri, Valerio Galli, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Angelo Villari, Franco Vassallo
X. Dimmi perché gli hai chiesto (Live)
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Angelo Villari, Valerio Galli, María José Siri
XI. Come e difficile esser felici! (Live)
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Franco Vassallo, María José Siri, Valerio Galli
XII. Ora le notti son tanto fresche (Live)
Franco Vassallo, Costanza Fontana, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Valerio Galli, María José Siri, Claudio Zazzaro
XIII. Nulla! Silenzio! (Live)
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Franco Vassallo, Valerio Galli
XIV. T'ho colto! (Live)
Franco Vassallo, Valerio Galli, María José Siri, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Angelo Villari