"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Pietro Mascagni, Amalia Pini, Pia Tassinari, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Pietro Mascagni, Giulia Abba Bersone, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Saturno Meletti
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Armando Giannotti, Pia Tassinari
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Pia Tassinari, Coro di Torino della RAI, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini, Pier Luigi Latinucci
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Giulia Abba Bersone, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Amalia Pini, Saturno Meletti
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Armando Giannotti, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Coro di Torino della RAI, Amalia Pini
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Coro di Torino della RAI, Orchestra Sinfonica della Rai
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Ferruccio Tagliavini, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Armando Giannotti, Coro di Torino della RAI, Amalia Pini, Pia Tassinari, Giulia Abba Bersone