No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Thomas E. Bauer, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Domkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Netherlands Female Youth Choir, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Johannes Martin Kränzle