No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Martin Kränzle, Vokalensemble Kölner Dom