Coro interno: Varia l'amor come la luna varia...
Eliane Coelho, Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir, Mario Carrara, John Neschling, Phillip Joll
Preludio
Eliane Coelho, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Mario Carrara, Rosana Lamosa, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Migrante, morente, risale pallente (Jupyra)
Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, John Neschling
Io t'ho seguita! (Quirino)
Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Mario Carrara, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Phillip Joll
Sciagurato! (Carlito)
Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, Mario Carrara, John Neschling
Perche sei qui? (Carlito)
Mario Carrara, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Rosana Lamosa, John Neschling
L'uccel di paradiso (Carlito)
Rosana Lamosa, Mario Carrara, Phillip Joll, Eliane Coelho, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling
Vendetta! (Jupyra)
John Neschling, Mario Carrara, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Rosana Lamosa
Allontanar lo vidi e a te ritorno io fo (Quirino)
Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Phillip Joll, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Amor, sei desta? Affacciati (Carlito)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Mario Carrara, Phillip Joll, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, Eliane Coelho
Tua nemica son io! (Jupyra)
São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll
Vendicata tu sei! (Quirino)
São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Mario Carrara, John Neschling, Rosana Lamosa, Phillip Joll