Darf Mit Nachtig Dustren Traumen (Servants, Nancy, Lady)
Berlin State Opera Chorus, Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger
Recitative and Duet: Teure Lady! - Von Den Edlen Kavalieren (Nancy, Lady)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Else Tegetthoff
Gnaden Tristan Mickleford! (3 Servants, Lady) - Trio: Schone Lady Und Cousine (Tristan, Lady, Nancy, Maids, Chorus)
Erna Berger, Johannes Schüler, Berlin State Opera Chorus, Eugen Fuchs, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin
Madchen, Brav Und Treu - Wohlgemut, Junges Blut (Farmers, Maids, Farmers)
Berlin State Opera Chorus, Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler
Duet: Wie Das Schnattert - Ja, Seit Fruher Kindheit Tagen (Plumkett, Lyonel)
Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Peter Anders, Johannes Schüler
Finale: Der Markt Beginnt! - Ich Kann Mahen (Chorus, Sheriff, 3 Maids)
Johannes Schüler, Berlin State Opera Chorus, Staatskapelle Berlin, Franz Sauer
Finale: Vorwarts, Bob - Recitative: Wetter, Ein Paar Schmucke Kinder! - Ich Kann Mahen (Lady, Nancy, Tristan, Plumkett, Lyonel, Maids, Tenants)
Berlin State Opera Chorus, Eugen Fuchs, Erna Berger, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Johannes Schüler, Peter Anders
Finale: Quartet: Sieh Nur, Wie Sie Uns Betrachten! - Nun Furwahr (Lady, Nancy, Plumkett, Lyonel) - Hier, Da Nehmt Die Abstandssumme! (Tristan, Plumkett, Lady, Nancy, Lyonel, Sheriff, Chorus)
Berlin State Opera Chorus, Else Tegetthoff, Eugen Fuchs, Franz Sauer, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Erna Berger, Peter Anders, Johannes Schüler
Entr'acte and Quartet: Nur Naher, Blode Madchen - Madels, Dort Ist Eure Kammer! (Plumkett, Lyonel, Lady, Nancy)
Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Johannes Schüler, Peter Anders, Erna Berger
Quartet: Was Soll Ich Dazu Sagen? (Lyonel, Plumkett, Nancy, Lady)
Peter Anders, Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Erna Berger, Else Tegetthoff
Duet: Nancy! Julia! Verweile! - Blickt Sein Auge Doch So Ehrlich (Lady, Lyonel)
Staatskapelle Berlin, Erna Berger, Peter Anders, Johannes Schüler
Folksong: Letzte Rose, Wie Magst Du So Einsam Hier Bluhn - Martha! Herr! (Lady, Lyonel)
Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin, Erna Berger, Peter Anders
Warte Nur, Das Sollst Du Bussen! (Plumket, Nancy) - Notturno: Mitternacht! Schlafe Wohl! (Lady, Nancy, Lyonel, Plumkett)
Erna Berger, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Johannes Schüler, Peter Anders
Recitative and Trio: Nancy! Lady! Was Nun Weiter? - Fort Von Hinnen, Lasst Uns Eilen (Lady, Nancy, Tristan)
Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Eugen Fuchs, Johannes Schüler, Erna Berger
Entr'acte and Porter Song: Lasst Mich Euch Fragen (Plumkett, Chorus)
Berlin State Opera Chorus, Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl
Horch, Die Jagdfanfaren Tonen - Auch Wir Frau'n (Chorus, Plumkett, Ladies)
Berlin State Opera Chorus, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Johannes Schüler
Blitz! Die Wilde Jagd (Plumkett, Nancy, Chorus)
Berlin State Opera Chorus, Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Else Tegetthoff, Peter Anders
Finale: Die Herrin Rastet Dort - Hier Im Grun Der Schatt' Gen Baum - Diese Stimme! - Ha! Der Frechheit (Tristan, Lady, Lyonel, Chorus, Plumkett, Nancy)
Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Peter Anders, Johannes Schüler, Eugen Fuchs, Erna Berger, Else Tegetthoff, Berlin State Opera Chorus
Quintet: Mag Der Himmel Euch Vergeben (Lyonel, Lady, Nancy, Plumkett, Tristan, Chorus)
Else Tegetthoff, Peter Anders, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Eugen Fuchs, Johannes Schüler, Berlin State Opera Chorus, Erna Berger
Recitative and Duet: Lady! My Lady! Trauer Freund (Nancy, Plumkett, Lady) - Duet: Der Lenz Ist Gekommen (Lady, Lyonel)
Staatskapelle Berlin, Else Tegetthoff, Josef Greindl, Erna Berger, Johannes Schüler, Peter Anders
Recitative and Duet: Fasst Euch, Lady! (Nancy, Plumkett, Lady) - Duet: Ja, Was Nun? (Plumkett, Nancy)
Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Johannes Schüler, Erna Berger
Act IV: "Hier die Buden, dort die Schenke - Seht, dort naht er - Jetzt, ihr Freunde - Ich kann entsagen"
Johannes Schüler, Peter Anders, Else Tegetthoff, Erna Berger, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Berlin State Opera Chorus