Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Theodor Weimer
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Theodor Weimer, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Ralf Lukas, Theodor Weimer, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk