Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Intermezzo
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
