I. Introducción y escena - II. En la cueva
Ausiàs Parejo
III. Canción del amor dolido
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IV. El aparecido - V. Danza del terror
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VI. El círculo mágico. Romance del pescador - VII. A media noche. Los sortilegios
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VIII. Danza ritual del fuego
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IX. Escena
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X. Canción del fuego fatuo
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XI. Pantomima
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XII. Danza del juego de amor
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XIII. Las campanas del amanecer
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