Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, Julián Perera, José Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
