"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Franz Lehár, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Franz Lehár
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Franz Lehár, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Else Macha, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha, Toni Niessner
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Der Wiener Rundfunkchor
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Else Macha Giretti, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Hans Schirmeisen, Ester Réthy, Karl Friedrich, Franz Lehár