"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Alwin Joachim Meyer, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Hofmann, Irmgard Först, Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Willy Schneider, Irmgard Först, Comedien Quartet, Gunther Luders
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Franz Marszalek, Irmgard Först, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Schneider, Max Eckard, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)