"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Hans Muller-Westernhangen, Comedien-Quartett, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, WDR Rundfunkchor Köln, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Wilhelm Pilgram
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)