"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Wilhelm Pilgram, Hans Muller-Westernhangen, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Franz Marszalek
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)