No. 1 'O michele? Michele?'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House
No. 7 'O eterni innamorati'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
No. 15 'Come? non sei andato?'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 23 'T'ho colto!'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Sylvia Bertona