Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк, Борис Карамышев, Muslim Magomayev
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, State Symphony Cinema Orchestra, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, State Symphony Cinema Orchestra
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио
Я верен тебе
Я верен тебе
Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Vokalny Kvartet Akkord, окальный квартет Улыбка
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Muslim Magomayev
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Vladimir Terletsky, Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Muslim Magomayev, Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Итальянское танго №2