Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Борис Карамышев, Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк, Muslim Magomayev
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Я верен тебе
Я верен тебе
Vokalny Kvartet Akkord, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Muslim Magomayev, окальный квартет Улыбка
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Muslim Magomayev, Vladimir Terletsky
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
Итальянское танго №2