Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Maria Laborit, David Clair, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Claudine Coster, Michel Marinpouille, David Clair, Alexander Malta, Christine Barbaux, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Alain Pilard, Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Alexander Malta
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"