Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, David Clair, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Michel Marinpouille, David Clair, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Alexander Malta, Christine Barbaux, Agnes Baltsa, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alain Pilard, Herbert von Karajan, Alexander Malta
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"