Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit, Isabelle Karajan, David Clair, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jane Berbié, Agnes Baltsa, Christine Barbaux, Jean-Noel Sissia, Michel Marinpouille, David Clair, Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Alexander Malta, Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"