No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Thomas E. Bauer, Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Johannes Martin Kränzle, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Netherlands Female Youth Choir