No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Johannes Martin Kränzle, Netherlands Female Youth Choir