No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Thomas E. Bauer, Domkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Johannes Martin Kränzle, Domkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores