O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi