O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
