O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona