O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona