I. Los molinos de viento (The Windmills) (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian
II. La Ilamada del Caballero (The Knight's Fanfare)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian
III. Cancion del alba (Dawn Song) (Chorus)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian
IV. Canto de Don Quijote (Ballad of Don Quixote) (Don Quijote)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez
V. Batalla de los molinos de viento (Battle of the Windmills)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez
VI. Seguidilla (Chorus)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus
VII. Don Quijote y Sancho (Don Quixote and Sancho) (Don Quijote, Sancho Panza)
Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Chorus
VIII. Abracadabra! (Chorus)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus
IX. Canto de Dulcinea (Ballad of Dulcinea) (Dulcinea)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz
X. Canto final (Finale) (Dulcinea, Don Quijote, Sancho Panza, Teresa Panza, Chorus)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Cheri Rose Katz