Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elisabeth Werres, Cologne West German Radio Chorus, Pinchas Steinberg, Cologne West German Radio Orchestra, Elizabeth Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Wannsee-Sanger, Béla Bánfalvi, Philharmonia Orchestra, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Emmerich Smola, Andreas Juffinger, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Heinz Geese, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Wernigerode Youth Radio, Christine Pendrill, Armin Fromm, Miranda Van Kralingen, David Shallon, Deborah Sipkai, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Thomas Gabrisch, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Cologne West German Radio Chorus, Max Pommer, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Wolfram Rieger, Wladimir Baka, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, RIAS Kammerchor, Wernigerode Radio Youth Choir, Mozarteum Orchestra Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Jörg-Peter Weigle, Sándor Végh, Cologne West German Radio Orchestra, Geoffrey Simon, Petersen Quartet, Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra, Geoffrey Parsons, Friedrich Krell, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Pinchas Steinberg, Alfredo Kraus, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, MDR Sinfonieorchester, Evelyne Dubourg, Elisabeth Werres, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Mitsuko Shirai, Cologne Radio Symphony Orchestra
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra, Emmerich Smola
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger, Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Friedrich Krell, Wernigerode Radio Youth Choir, Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Wannsee-Sanger, Hermann Prey
Abendglocken
Abendglocken
Wladimir Baka, Valerij Rybin, Moscow Rybin Choir
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Symphony Orchestra, Cologne Radio Chorus, Hans Vonk, Miranda Van Kralingen
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)