Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Peter Falk, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Zoran Todorovich
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Peter Falk, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Peter Falk
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Peter Falk
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Ralf Lukas