Penella: Las musas latinas
Preludio - Sueno de los pintores
Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Napolitana
Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Salvador Castello, Emilia Rincon, Luisa de Córdoba
El gondolero
Salvador Castello, Emilia Rincon, Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba
Vendedora de pajaros
Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Salvador Castello, Luisa de Córdoba
Carolina y Valentino
Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Luisa de Córdoba
La tarantela
Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello, Luisa de Córdoba
Intermedio
Luisa de Córdoba, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Salvador Castello
El traductor de Le Petit Parisien
Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Salvador Castello, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba
Bohemia
Orquesta de Cámara de Madrid, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Salvador Castello, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Luisa de Córdoba
Vals intermedio
Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Emilia Rincon, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Las toreritas de Andalucia
Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Luisa de Córdoba
La Espanola
Emilia Rincon, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid
Las Percheleras
Orquesta de Cámara de Madrid, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Luisa de Córdoba
Murga gaditana
Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Finale
Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Salvador Castello, Luisa de Córdoba