Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero