Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero