Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero