Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Lauri Lazari, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Félix Guerrero