Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, José Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Julián Perera, Teresa Berganza
