Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ataúlfo Argenta, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Julián Perera, José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Gregorio Gil, Julián Perera, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid
