Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, José Perera, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera, Arturo Diaz Martos
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera, Manuel Ausensi
