Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque, Julián Perera, Gregorio Gil, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Julián Perera, Teresa Berganza
