"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Karl Friedrich, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Franz Lehár
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Toni Niessner, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Toni Niessner, Franz Lehár
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy, Karl Friedrich
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Else Macha, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Toni Niessner
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Franz Lehár, Der Wiener Rundfunkchor, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Franz Lehár, Else Macha Giretti, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Hans Schirmeisen, Franz Lehár, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy