"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Franz Lehár
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Franz Lehár, Else Macha
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Toni Niessner, Franz Lehár
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Franz Lehár
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Karl Friedrich, Franz Lehár
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Toni Niessner, Franz Lehár
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Else Macha, Franz Lehár
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Der Wiener Rundfunkchor, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha Giretti, Franz Lehár
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Franz Lehár
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár, Hans Schirmeisen, Karl Friedrich