Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Willy Hofmann, Marianne Schubart, Franz Fehringer, Benno Kusche
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Benno Kusche
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Gitta Lind
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Willy Hofmann, Gitta Lind, Ruth Mönch, Gretl Schorg
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gretl Schorg, Gitta Lind, Franz Marszalek
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Gretl Schorg, Gitta Lind, Willy Hofmann, Marianne Schubart
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Ruth Mönch, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Gretl Schorg
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Bruno Fritz, Franz Marszalek, Gitta Lind
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)