Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Fehringer, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Benno Kusche
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Fehringer, Marianne Schubart, Benno Kusche
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Gitta Lind
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gitta Lind
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Willy Hofmann, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg, Ruth Mönch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Bruno Fritz, Franz Marszalek, Gitta Lind, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)