Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Fehringer, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Benno Kusche
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Benno Kusche
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Gitta Lind
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg, Marianne Schubart, Willy Hofmann
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Ruth Mönch, Franz Marszalek, Gitta Lind, Gretl Schorg, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Marianne Schubart
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg, Willy Hofmann
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Bruno Fritz, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Gitta Lind
Jessel: Schwarzwaldmädel
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)