"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Willy Schneider, Willy Hofmann, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Comedien Quartet, Gunther Luders, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)