"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Comedien-Quartett, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Rolf Stiefel, Liselotte Losch, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, WDR Rundfunkchor Köln, Wilhelm Pilgram, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)