"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram, Willy Hofmann
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, Alwin Joachim Meyer, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Franz Marszalek, Comedien Quartet
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, Hans Muller-Westernhangen, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)