"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Willy Hofmann, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Peter Anders, Liselotte Losch, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)