"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Willy Hofmann, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Gunther Luders, Max Eckard, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Irmgard Först
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Peter Anders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Rolf Stiefel
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Max Eckard, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Anny Schlemm
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)