No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
No. 3 'Eccola la passata!'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani