No. 1 'O michele? Michele?'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 3 'Eccola la passata!'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi