Fall: Der junge Herr René
"Komm gib mir deine Hand" - "Suchst du einen Freund"
Franz Fehringer, Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Rundfunkorchester
Fall: Die Rose von Stambu
"Ihr stillen süssen Frau'n" (Ausschnitte)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, Ruth Zilger, Anny Schlemm, WDR Rundfunkorchester, Franz Fehringer
"Wenn zwei sich lieben"
F. Kreisler: Sissi
"So marschieren die bayerischen Soldaten"
"Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken"
"Kind, du kannst tanzen wie meine Frau"
Kurt Schröder, Franz Fehringer, Bettina Brucker, Frankfurt Radio Symphony
W. W. Goetze: Ihre Hoheit, die Tänzerin
"Was mein Herz zu sagen hat" - "Mein Liebeslied muss ein Walzer sein" (Siedler, Ottilie)
Kölner Tanz-und Unterhaltungsorchester, Gitta Lind, Franz Marszalek, Franz Fehringer
Künneke: Hochzeit mit Erika
"Wer am Rosenmontag an Aschermittwoch denkt"
F. Kreisler: Sissi
Stolz: Himmelblaue Träume
"Sag du, sag du zu mir" (Hell, Gritli)
Franz Fehringer, Elsie Attenhofer, Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester, Franz Marszalek
W. W. Goetze: Ihre Hoheit, die Tänzerin
"Wenn schöne Frauen wonnig träumen"
F. Kreisler: Sissi
"Jeder Mensch hat andere Schwächen"
Walter Jenckel, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Romanze. "Horch, die Lerche singt im Hain" (Fenton)
Hans Müller Kray, Franz Fehringer, SWR Symphonieorchester
"Wenn die Nacht näher zieht" - "Ungeküsst sollst du nicht schlafen geh'n" (Hell)
Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester, Franz Marszalek, Franz Fehringer
"Bei einem Tee en deux"
Orchester Hermann Hagestedt, Franz Fehringer, Herta Talmar, Hermann Hagestedt
"Jeder Anfang in der Liebe ist so schön"
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Ruth Zillger, WDR Sinfonieorchester Köln
"Heut' hab ich das Glück gefunden"
Erika Schmidt, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Peter Witsch, Herbert Hennies, Wilhelm Pilgram, Karl Wolfram, Karl Brückel, Ruth Weigelt, Hans Hansen, Hanns Olsen
Hochzeitschor. "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Fall: Der liebe Augustin
Fall: Der junge Herr René
"Tanzt der Pole die Mazur"
"Tanzen möcht' ich" (Edwin Sylva)
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
"Wenn das Barometer wieder Sommer macht" - "Im weisses Rössl" (Siedler, Josepha, Chor)
Kölner Tanz-und Unterhaltungsorchester, Franz Marszalek, Die Nicolets, Franz Fehringer, Gretl Schorg
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Flotow: Die Witwe Grapin
" Lass mir meine Träume, träumen ist so süss "
Franz Fehringer, Rolf Heide, RSO Frankfurt, Carl Alexander Häfner, Erika Schmidt
J. Gilbert: Katja, die Tänzerin
"Ja, die Liebe hat zwei Trabanten"
Radio-Symphonieorchester Wien, Max Schönherr, Franz Fehringer, Ursula Kerp
Flotow: Die Witwe Grapin
"Auf dich allein stell ich mein letztes Hoffen"
RSO Frankfurt, Rolf Heide, Carl Alexander Häfner, Erika Schmidt, Franz Fehringer
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Wenn das Herz auch spricht"