No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
No. 10 'Segui il mio esempio'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 23 'T'ho colto!'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi