Tra là là, tra là là! Bravo! Gellner! (Coro, Stromminger)
Arturo Basile · Silvio Majonica · Orchestra di Roma della RAI · Coro di Roma della RAI
Che cerchi piccol Walter? (Stromminger)
Orchestra di Roma della RAI · Silvio Majonica · Arturo Basile
Non c'è che dir!... E' veramente bella! (Stromminger)
Orchestra di Roma della RAI · Silvio Majonica · Arturo Basile
Guai a chi lo tocca! (Cacciatori)
Orchestra di Roma della RAI · Arturo Basile · Coro di Roma della RAI
L'Hagenbach?... L'aborro! (Stromminger)
Silvio Majonica · Arturo Basile · Orchestra di Roma della RAI
Sei tu che domandata hai la mia man? (Wally)
Arturo Basile · Renata Tebaldi · Dino Dondi · Jolanda Gardino · RAI Orchestra of Rome · RAI Chorus of Rome · Pinuccia Perotti · Giacinto Prandelli
Entro la folla che intorno si aggira (Alcune fanciulle)
Coro di Roma della RAI · Arturo Basile · RAI Chorus of Rome · Giacinto Prandelli · Renata Tebaldi · Dino Dondi · Jolanda Gardino · RAI Orchestra of Rome · Pinuccia Perotti
Vedetelo venir il piccol Walter (Il Pedone)
Arturo Basile · Orchestra di Roma della RAI · Dimitri Lopatto
No!... Coll'amor tu non dèi scherzar (Afra)
Jolanda Gardino · Arturo Basile · Dino Dondi · RAI Orchestra of Rome · RAI Chorus of Rome · Pinuccia Perotti · Giacinto Prandelli · Renata Tebaldi
Sei tu?!... Son io... (Wally, Gellner)
Arturo Basile · Renata Tebaldi · Pinuccia Perotti · Jolanda Gardino · RAI Orchestra of Rome · RAI Chorus of Rome · Dino Dondi · Giacinto Prandelli
Già il canto fervido (Coro)
Coro di Roma della RAI · Arturo Basile · Jolanda Gardino · RAI Orchestra of Rome · RAI Chorus of Rome · Giacinto Prandelli · Dino Dondi · Renata Tebaldi · Pinuccia Perotti
Preludio (Orchestra)
Arturo Basile · Orchestra di Roma della RAI · RAI Chorus of Rome · Jolanda Gardino · Dino Dondi · Giacinto Prandelli · Renata Tebaldi · Pinuccia Perotti
Fa cor, Wally! (Wally, Walter)
Orchestra di Roma della RAI · Arturo Basile · Renata Tebaldi · Pinuccia Perotti
Dio! Vive ancor! (Wally)
Arturo Basile · Renata Tebaldi · RAI Chorus of Rome · Giacinto Prandelli · Pinuccia Perotti · Jolanda Gardino · RAI Orchestra of Rome · Dino Dondi
O santa e generosa creature (Afra, Abitanti di Sölden e dell'Hochstoff)
Orchestra di Roma della RAI · Coro di Roma della RAI · Arturo Basile · Jolanda Gardino
Luogo sicuro questo non è più! (Walter)
Orchestra di Roma della RAI · Arturo Basile · Pinuccia Perotti
Prendi, o fanciullo!... Serbala!... (Wally)
Renata Tebaldi · Orchestra di Roma della RAI · Arturo Basile
E il vento iva lontano... (Walter)
Arturo Basile · Orchestra di Roma della RAI · Pinuccia Perotti · Dino Dondi · Giacinto Prandelli · RAI Chorus of Rome · Jolanda Gardino · Renata Tebaldi