Tra là là, tra là là! Bravo! Gellner! (Coro, Stromminger)
Coro di Roma della RAI, Silvio Majonica, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI
Non c'è che dir!... E' veramente bella! (Stromminger)
Silvio Majonica, Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile
Guai a chi lo tocca! (Cacciatori)
Coro di Roma della RAI, Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile
Sei tu che domandata hai la mia man? (Wally)
Arturo Basile, Renata Tebaldi, Dino Dondi, Jolanda Gardino, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli, RAI Orchestra of Rome, Pinuccia Perotti
Entro la folla che intorno si aggira (Alcune fanciulle)
Coro di Roma della RAI, Arturo Basile, Pinuccia Perotti, Jolanda Gardino, Renata Tebaldi, Dino Dondi, RAI Orchestra of Rome, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli
Vedetelo venir il piccol Walter (Il Pedone)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Dimitri Lopatto
No!... Coll'amor tu non dèi scherzar (Afra)
Arturo Basile, Jolanda Gardino, Dino Dondi, Renata Tebaldi, Pinuccia Perotti, RAI Orchestra of Rome, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli
Sei tu?!... Son io... (Wally, Gellner)
Arturo Basile, Renata Tebaldi, Orchestra di Roma della RAI, Pinuccia Perotti, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli, Dino Dondi, Jolanda Gardino
Già il canto fervido (Coro)
Coro di Roma della RAI, Arturo Basile, Pinuccia Perotti, Renata Tebaldi, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli, Jolanda Gardino, Dino Dondi, RAI Orchestra of Rome
Preludio (Orchestra)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Pinuccia Perotti, Renata Tebaldi, Jolanda Gardino, Dino Dondi, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli
Fa cor, Wally! (Wally, Walter)
Renata Tebaldi, Arturo Basile, Pinuccia Perotti, Orchestra di Roma della RAI
Dio! Vive ancor! (Wally)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Renata Tebaldi, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli, Pinuccia Perotti, Dino Dondi, Jolanda Gardino
O santa e generosa creature (Afra, Abitanti di Sölden e dell'Hochstoff)
Coro di Roma della RAI, Jolanda Gardino, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI
Luogo sicuro questo non è più! (Walter)
Arturo Basile, Pinuccia Perotti, Orchestra di Roma della RAI
Prendi, o fanciullo!... Serbala!... (Wally)
Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, Renata Tebaldi
E il vento iva lontano... (Walter)
Pinuccia Perotti, Arturo Basile, Orchestra di Roma della RAI, Dino Dondi, Renata Tebaldi, Jolanda Gardino, RAI Chorus of Rome, Giacinto Prandelli