Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan · Schöneberger Sängerknaben · Berliner Philharmoniker
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia · Robert Manuel · Isabelle Karajan · Claudine Coster · Maria Laborit · David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Claudine Coster · Michel Marinpouille · Alexander Malta · Jane Berbié · Christine Barbaux · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · David Clair · Jean-Noel Sissia · Agnes Baltsa · Herbert von Karajan · Isabelle Karajan · Robert Manuel
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille · Alexander Malta · Herbert von Karajan · Anne-Marie Tostain · Alain Pilard · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"