Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben · Herbert von Karajan · Berliner Philharmoniker
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia · Maria Laborit · Robert Manuel · David Clair · Isabelle Karajan · Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
David Clair · Herbert von Karajan · Robert Manuel · Berliner Philharmoniker · Jean-Noel Sissia · Agnes Baltsa · Alexander Malta · Claudine Coster · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Christine Barbaux · Isabelle Karajan · Jane Berbié · Michel Marinpouille
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain · Michel Marinpouille · Alain Pilard · Alexander Malta · Herbert von Karajan · Berliner Philharmoniker · Chœurs de l'Opéra national de Paris
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"