No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Netherlands Female Youth Choir, Markus Stenz, Johannes Martin Kränzle