No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Netherlands Female Youth Choir, Männerstimmen des Kölner Domchores, Johannes Martin Kränzle, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz