Part I: Orchestral Prelude
Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
Gerhard Siegel, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Michael Gielen, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
Robert Dean Smith, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Michael Gielen, Melanie Diener, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Orchestral Interlude
Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
Melanie Diener, Michael Gielen, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor