Penella: Las musas latinas
Preludio - Sueno de los pintores
Mimi Aznar, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello, Eladio Cuevas, Luisa de Córdoba, Emilia Rincon
Napolitana
Mimi Aznar, Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid
El gondolero
Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Emilia Rincon, Eladio Cuevas
Vendedora de pajaros
Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Emilia Rincon, Salvador Castello, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Mimi Aznar
Carolina y Valentino
Eladio Cuevas, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Mimi Aznar, Salvador Castello
La tarantela
Emilia Rincon, Orquesta de Cámara de Madrid, Mimi Aznar, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Salvador Castello
Intermedio
Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello
El traductor de Le Petit Parisien
Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Salvador Castello
Bohemia
Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Emilia Rincon, Orquesta de Cámara de Madrid, Mimi Aznar, Salvador Castello
Vals intermedio
Mimi Aznar, Salvador Castello, Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Las toreritas de Andalucia
Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Mimi Aznar, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid
La Espanola
Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Mimi Aznar, Eladio Cuevas
Las Percheleras
Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Salvador Castello
Murga gaditana
Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Salvador Castello
Finale
Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Emilia Rincon