"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Deux heures devant moi!"
The Metropolitan Opera Chorus, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, Arnlod Gabor, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
Lawrence Tibbett, Wilfred Engelmann, Irra Petina, Arnlod Gabor, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel, The Metropolitan Opera Chorus
"Peuh! Cette bière est détestable!"
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Wilfred Engelmann, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
René Maison, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
René Maison, Irra Petina, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, René Maison, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
Angelo Bada, Vina Bovy, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Irra Petina, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Angelo Bada, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Lawrence Tibbett, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Norman Cordon, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, Angelo Bada, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Irra Petina, Angelo Bada, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Angelo Bada, René Maison, Vina Bovy, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Angelo Bada, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
René Maison, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
Vina Bovy, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
René Maison, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Louis D'Aglo, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, René Maison, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
The Metropolitan Opera Orchestra, Anna Kaskas, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Lawrence Tibbett, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Irra Petina, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Irra Petina, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Arnold Gabor, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel