Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Karl Hoppe, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Günter, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Helmut Krebs, Karl Alberti
Dialog 10
Karl Hoppe, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Schließer, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Manfred Steffen, Gisela Litz, Karl Hoppe, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Hermann Lenschau
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, Karl Otto, Karl Alberti, Helmut Krebs, Manfred Steffen, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, Helmut Krebs, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Hoppe