Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Karl Otto, Helmut Krebs, Horst Günter, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Manfred Steffen, Horst Sellentin, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Hermann Enderlein
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, Valerie Bak, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Gisela Litz, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe
Dialog 9
Karl Hoppe, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Hermann Lenschau, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Horst Sellentin, Karl Alberti, Gisela Litz, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Günter
Dialog 10
Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Karl Otto
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Schließer, Valerie Bak
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Helmut Krebs, Willy Hofmann
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Gisela Litz, Manfred Steffen, Karl Otto, Karl Alberti, Horst Günter, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Hermann Enderlein
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Siegmund Roth, Karl Otto, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie