"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers · Franz Marszalek · Anny Schlemm · WDR Sinfonieorchester Köln · Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek · Liselotte Losch · Willy Hofmann · WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders · Willy Hofmann · Liselotte Losch · Philipp Gehly · Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders · Franz Marszalek · Anny Schlemm · Liselotte Losch · Willy Hofmann · Philipp Gehly · WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly · Peter Anders · Anny Schlemm · Liselotte Losch · Comedien Quartet · Willy Schneider · Alwin Joachim Meyer · Hans Muller-Westernhangen · WDR Sinfonieorchester Köln · Max Eckard · Ludwig Ellegiers · WDR Rundfunkchor Köln · Comedien-Quartett · Gunther Luders · Rolf Stiefel · Irmgard Först · Franz Marszalek · Wilhelm Pilgram · Willy Hofmann
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly · Anny Schlemm · Peter Anders · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch · Willy Hofmann · Comedien-Quartett · Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Liselotte Losch · Comedien-Quartett · Peter Anders · Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann · Liselotte Losch · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek · Willy Hofmann · WDR Sinfonieorchester Köln · Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly · Willy Hofmann · Liselotte Losch · Peter Anders · Anny Schlemm · Rolf Stiefel · Comedien Quartet · WDR Rundfunkchor Köln · Comedien-Quartett · Alwin Joachim Meyer · Franz Marszalek · Wilhelm Pilgram · Gunther Luders · Ludwig Ellegiers · WDR Sinfonieorchester Köln · Willy Schneider · Max Eckard · Irmgard Först · Hans Muller-Westernhangen
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly · Anny Schlemm · Franz Marszalek · Liselotte Losch · Peter Anders · WDR Sinfonieorchester Köln · Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly · Peter Anders · Liselotte Losch · Anny Schlemm · Willy Hofmann · Hans Muller-Westernhangen · Alwin Joachim Meyer · Comedien Quartet · Franz Marszalek · Gunther Luders · Wilhelm Pilgram · Willy Schneider · Ludwig Ellegiers · Rolf Stiefel · WDR Rundfunkchor Köln · Comedien-Quartett · Irmgard Först · WDR Sinfonieorchester Köln · Max Eckard
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders · Anny Schlemm · Philipp Gehly · Willy Hofmann · Liselotte Losch
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)