No. 1 'O michele? Michele?'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi
No. 2 'Ma certo'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 3 'Eccola la passata!'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi
No. 7 'O eterni innamorati'
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi