No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
No. 10 'Segui il mio esempio'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma