No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 15 'Come? non sei andato?'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini