Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Santiago Ramalle
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Coro de Camara de Madrid, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Tino Moro, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Enrique Estela, Santiago Ramalle, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Jose Picaso, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Santiago Ramalle
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Jose Picaso, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle
Intermedio
Tino Moro, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba