No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 10, Du wunderliche Tove! (Waldemar)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Gürzenich-Orchester Köln · Domkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Kartäuserkantorei Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Markus Stenz · Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
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No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
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No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Chor des Bach-Vereins Köln · Netherlands Female Youth Choir · Johannes Martin Kränzle · Gürzenich-Orchester Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Domkantorei Köln · Markus Stenz · Kartäuserkantorei Köln · Vokalensemble Kölner Dom