Prelude
Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"All'udir del Sistro Il Suon"
Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro
"Entr'acte"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus