Prelude
Maria Del Monaco, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova