"L'Onore! Ladril"
Rosanna Carteri · Roberto Benaglio · Orchestra of Milan · Fedora Barbieri · Mario Carlin · Scipio Colombo · Anno Moffo · Franco Calabrese · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Tullio Serafin · Renato Ercolani · Luigi Alva
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Roberto Benaglio · Renato Ercolani · Mario Carlin · Fedora Barbieri · Chorus of Milan · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Scipio Colombo · Anno Moffo · Franco Calabrese · Luigi Alva · Tullio Serafin · Giuseppe Taddei
"E' Sogno? O Realta..."
Anno Moffo · Franco Calabrese · Chorus of Milan · Roberto Benaglio · Giuseppe Taddei · Rosanna Carteri · Mario Carlin · Renato Ercolani · Fedora Barbieri · Orchestra of Milan · Luigi Alva · Tullio Serafin · Scipio Colombo
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Mario Carlin · Chorus of Milan · Rosanna Carteri · Scipio Colombo · Anno Moffo · Franco Calabrese · Roberto Benaglio · Giuseppe Taddei · Fedora Barbieri · Renato Ercolani · Tullio Serafin · Orchestra of Milan · Luigi Alva
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Renato Ercolani · Fedora Barbieri · Mario Carlin · Roberto Benaglio · Chorus of Milan · Rosanna Carteri · Scipio Colombo · Anno Moffo · Franco Calabrese · Tullio Serafin · Luigi Alva · Giuseppe Taddei · Orchestra of Milan
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Chorus of Milan · Roberto Benaglio · Fedora Barbieri · Orchestra of Milan · Scipio Colombo · Renato Ercolani · Anno Moffo · Franco Calabrese · Rosanna Carteri · Giuseppe Taddei · Mario Carlin · Luigi Alva · Tullio Serafin
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Chorus of Milan · Roberto Benaglio · Luigi Alva · Orchestra of Milan · Fedora Barbieri · Rosanna Carteri · Renato Ercolani · Giuseppe Taddei · Mario Carlin · Scipio Colombo · Anno Moffo · Franco Calabrese · Tullio Serafin