"L'Onore! Ladril"
Luigi Alva, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Renato Ercolani, Tullio Serafin, Scipio Colombo, Fedora Barbieri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Roberto Benaglio, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Rosanna Carteri
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Giuseppe Taddei, Luigi Alva, Rosanna Carteri, Tullio Serafin, Anno Moffo, Franco Calabrese, Orchestra of Milan, Renato Ercolani, Roberto Benaglio, Fedora Barbieri, Mario Carlin, Chorus of Milan, Scipio Colombo
"E' Sogno? O Realta..."
Roberto Benaglio, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Anno Moffo, Franco Calabrese, Giuseppe Taddei, Mario Carlin, Chorus of Milan, Tullio Serafin, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Luigi Alva, Scipio Colombo
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Giuseppe Taddei, Tullio Serafin, Mario Carlin, Luigi Alva, Chorus of Milan, Roberto Benaglio, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Fedora Barbieri, Renato Ercolani, Scipio Colombo
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Roberto Benaglio, Chorus of Milan, Renato Ercolani, Giuseppe Taddei, Rosanna Carteri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Mario Carlin, Luigi Alva, Fedora Barbieri, Tullio Serafin, Orchestra of Milan, Scipio Colombo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Tullio Serafin, Luigi Alva, Anno Moffo, Franco Calabrese, Scipio Colombo, Mario Carlin, Roberto Benaglio, Chorus of Milan, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Giuseppe Taddei
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Giuseppe Taddei, Rosanna Carteri, Tullio Serafin, Fedora Barbieri, Chorus of Milan, Anno Moffo, Franco Calabrese, Roberto Benaglio, Luigi Alva, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Scipio Colombo, Renato Ercolani