Part I: Orchestral Prelude
Herbert Kegel · MDR Sinfonieorchester · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
Manfred Jung · Herbert Kegel · MDR Sinfonieorchester · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Herbert Kegel · MDR Sinfonieorchester · Eva-Maria Bundschuh · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig · Dresdner Philharmonie
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
MDR Sinfonieorchester · Herbert Kegel · Manfred Jung · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Herbert Kegel · MDR Sinfonieorchester · Eva-Maria Bundschuh · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig · Dresdner Philharmonie
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottess Thron Nicht (Waldemar)
Manfred Jung · MDR Sinfonieorchester · Herbert Kegel · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
MDR Sinfonieorchester · Herbert Kegel · Eva-Maria Bundschuh · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part I: Es Ist Mitternachtzeit (Waldemar)
Manfred Jung · Herbert Kegel · MDR Sinfonieorchester · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
Eva-Maria Bundschuh · MDR Sinfonieorchester · Herbert Kegel · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig · Dresdner Philharmonie
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Herbert Kegel · Manfred Jung · MDR Sinfonieorchester · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part I: Orchestral Interlude
Herbert Kegel · MDR Sinfonieorchester · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig · Dresdner Philharmonie
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Eva-Maria Bundschuh · MDR Sinfonieorchester · Herbert Kegel · Rosemarie Lang · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig · Dresdner Philharmonie
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Manfred Jung · MDR Sinfonieorchester · Herbert Kegel · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
MDR Sinfonieorchester · Herbert Kegel · Manfred Jung · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Herbert Kegel · Ulrik Cold · MDR Sinfonieorchester · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part III: Gegrusst, O Konig (Chorus: Waldermar's Men)
MDR Rundfunkchor · Herbert Kegel · Prague Male Chorus · MDR Sinfonieorchester · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig · Rundfunkchor Berlin
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
MDR Sinfonieorchester · Herbert Kegel · Manfred Jung · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig · Dresdner Philharmonie
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
MDR Sinfonieorchester · Wolf Appel · Herbert Kegel · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Manfred Jung · MDR Sinfonieorchester · Herbert Kegel · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
MDR Sinfonieorchester · MDR Rundfunkchor · Herbert Kegel · Prague Male Chorus · Prager Männerchor · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig · Rundfunkchor Berlin · Dresdner Philharmonie
Part III: The Summer Wind's Wild Hunt: Orchestral Interlude
MDR Sinfonieorchester · Herbert Kegel · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
Part III: The Summer Wind's Wild Hunt: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (speaker)
Gert Westphal · Herbert Kegel · MDR Sinfonieorchester · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig · Dresdner Philharmonie
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
Herbert Kegel · MDR Sinfonieorchester · Prague Male Chorus · MDR Rundfunkchor · Rundfunkchor Berlin · Dresdner Philharmonie · Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig