Part I: Orchestral Prelude
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
Michael Gielen, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, Melanie Diener
Part I: Orchestral Interlude
Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Gerhard Siegel
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Robert Dean Smith, Michael Gielen, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Michael Gielen, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Robert Dean Smith, Michael Gielen, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Gerhard Siegel, Michael Gielen, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef