Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Cologne West German Radio Chorus, Elisabeth Werres, Elizabeth Steiner, Cologne West German Radio Orchestra, Pinchas Steinberg
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Thomas Gabrisch, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, MDR Sinfonieorchester, Elisabeth Werres, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Evelyne Dubourg, Cologne West German Radio Chorus, Petersen Quartet, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Geoffrey Parsons, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Jörg-Peter Weigle, Mozarteumorchester Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola, Cologne West German Radio Orchestra
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger, Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Wernigerode Youth Radio, Friedrich Krell, Wernigerode Radio Youth Choir
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Hermann Prey, Wannsee-Sanger, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Valerij Rybin, Wladimir Baka, Moscow Rybin Choir
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Chorus, Hans Vonk, Miranda Van Kralingen, Cologne Radio Symphony Orchestra
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Armin Fromm
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)