Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elisabeth Werres, Pinchas Steinberg, Cologne West German Radio Chorus, Cologne West German Radio Orchestra, Lizzie Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Jörg-Peter Weigle, Mozarteumorchester Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Heinz Geese, Lizzie Steiner, Jochen Kowalski, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, New Berlin Chamber Orchestra, Thomas Gabrisch, Kurt Wöss, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Geoffrey Parsons, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Petersen Quartet, MDR Sinfonieorchester, Elisabeth Werres, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Evelyne Dubourg, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Cologne West German Radio Chorus, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Thomas Gabrisch, Cologne West German Radio Orchestra
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola, Cologne West German Radio Orchestra
Wolfram Heicking
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén, Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Wernigerode Radio Youth Choir, Friedrich Krell, Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Wannsee-Sanger, Hermann Prey, Heinz Geese, Cologne West German Radio Orchestra
Abendglocken
Abendglocken
Moscow Rybin Choir, Wladimir Baka, Valerij Rybin
Chopin
IIb. Elfenlied
Miranda Van Kralingen, Cologne Radio Symphony Orchestra, Cologne Radio Chorus, Hans Vonk
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm, Heinz Geese, Cologne West German Radio Orchestra
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)