Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
