Act I: Overture
Caryl Fane · Muriel Harding · Martyn Green · Ella Halman · Geoffrey Sanders · Henry Goodier · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Tom Hancock · Joyce Wright · Alan Styler · Isidore Godfrey · Margaret Mitchell · Enid Walsh · Yvonne Dean · Leonard Osborn · Richard Watson · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: List and learn (Chorus of Contadine)
Joyce Wright · Alan Styler · Martyn Green · Richard Watson · Ella Halman · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Yvonne Dean · Enid Walsh · Isidore Godfrey · Leonard Osborn · Caryl Fane · Muriel Harding · Henry Goodier · Margaret Mitchell · Tom Hancock · Geoffrey Sanders · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: Good morrow pretty maids (Francesco)
Martyn Green · Enid Walsh · Richard Watson · Ella Halman · Henry Goodier · Yvonne Dean · Caryl Fane · Muriel Harding · Isidore Godfrey · Tom Hancock · Margaret Mitchell · Leonard Osborn · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Geoffrey Sanders · Joyce Wright · Alan Styler · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: For the merriest fellows are we (Antonio, Chorus)
Margaret Mitchell · Ella Halman · Leonard Osborn · Richard Watson · Isidore Godfrey · Geoffrey Sanders · Caryl Fane · Muriel Harding · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Yvonne Dean · Henry Goodier · Martyn Green · Joyce Wright · Alan Styler · Enid Walsh · Tom Hancock · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: See see at last - Buongiorno, Signorine! (Fiametta, Marco, Giuseppe, Chorus)
Joyce Wright · Alan Styler · Yvonne Dean · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Margaret Mitchell · Caryl Fane · Muriel Harding · Isidore Godfrey · Richard Watson · Ella Halman · Enid Walsh · Henry Goodier · Martyn Green · Tom Hancock · Geoffrey Sanders · Leonard Osborn · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: We're called gondolieri (Marco, Giuseppe)
Tom Hancock · Yvonne Dean · Joyce Wright · Alan Styler · Richard Watson · Ella Halman · Leonard Osborn · Isidore Godfrey · Caryl Fane · Muriel Harding · Enid Walsh · Martyn Green · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Henry Goodier · Margaret Mitchell · Geoffrey Sanders · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: And now to choose our brides (Marco, Giuseppe, Tessa, Gianetta, Chorus)
Yvonne Dean · Margaret Mitchell · Martyn Green · Tom Hancock · Isidore Godfrey · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Joyce Wright · Alan Styler · Richard Watson · Ella Halman · Geoffrey Sanders · Enid Walsh · Leonard Osborn · Henry Goodier · Caryl Fane · Muriel Harding · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: Thank you gallant gondolieri (Chorus of Girls)
Tom Hancock · Martyn Green · Richard Watson · Ella Halman · Margaret Mitchell · Leonard Osborn · Geoffrey Sanders · Enid Walsh · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Henry Goodier · Isidore Godfrey · Caryl Fane · Yvonne Dean · Muriel Harding · Joyce Wright · Alan Styler · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: From the sunny Spanish shore (Duke, Duchess, Casilda, Luiz)
Richard Watson · Ella Halman · Isidore Godfrey · Geoffrey Sanders · Joyce Wright · Leonard Osborn · Alan Styler · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Martyn Green · Margaret Mitchell · Henry Goodier · Caryl Fane · Muriel Harding · Tom Hancock · Enid Walsh · Yvonne Dean · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: In enterprise of marital kind (Duke)
Isidore Godfrey · Joyce Wright · Martyn Green · Tom Hancock · Alan Styler · Caryl Fane · Muriel Harding · Geoffrey Sanders · Enid Walsh · Leonard Osborn · Richard Watson · Ella Halman · Margaret Mitchell · Yvonne Dean · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Henry Goodier · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: O rapture, when alone together (Casilda, Luiz)
Martyn Green · Leonard Osborn · Richard Watson · Tom Hancock · Ella Halman · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Geoffrey Sanders · Yvonne Dean · Margaret Mitchell · Enid Walsh · Isidore Godfrey · Henry Goodier · Caryl Fane · Muriel Harding · Joyce Wright · Alan Styler · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: These was a time (Casilda, Luiz)
Leonard Osborn · Martyn Green · Margaret Mitchell · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Enid Walsh · Isidore Godfrey · Richard Watson · Ella Halman · Geoffrey Sanders · Yvonne Dean · Tom Hancock · Joyce Wright · Henry Goodier · Alan Styler · Caryl Fane · Muriel Harding · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: I stole the prince (Don Alhambra, Duke, Duchess, Casilda, Luiz)
Margaret Mitchell · Leonard Osborn · Martyn Green · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Isidore Godfrey · Henry Goodier · Joyce Wright · Alan Styler · Caryl Fane · Muriel Harding · Richard Watson · Ella Halman · Geoffrey Sanders · Enid Walsh · Tom Hancock · Yvonne Dean · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: But bless my heart - Try we life long (Casilda, Don Alhmabra, Duke, Duchess, Luiz, Grand Inquisitor)
Margaret Mitchell · Geoffrey Sanders · Yvonne Dean · Leonard Osborn · Isidore Godfrey · Richard Watson · Ella Halman · Caryl Fane · Muriel Harding · Tom Hancock · Martyn Green · Henry Goodier · Enid Walsh · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Joyce Wright · Alan Styler · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: Bridegroom and bride! (Chorus)
Henry Goodier · Margaret Mitchell · Martyn Green · Isidore Godfrey · Yvonne Dean · Enid Walsh · Joyce Wright · Geoffrey Sanders · Alan Styler · Richard Watson · Ella Halman · Tom Hancock · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Caryl Fane · Muriel Harding · Leonard Osborn · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: When a merry maiden marries (Tessa, Chorus)
Enid Walsh · Leonard Osborn · Richard Watson · Ella Halman · Martyn Green · Isidore Godfrey · Yvonne Dean · Henry Goodier · Geoffrey Sanders · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Caryl Fane · Muriel Harding · Margaret Mitchell · Tom Hancock · Joyce Wright · Alan Styler · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: Kind Sir you cannot have the heart (Gianetta)
Geoffrey Sanders · Enid Walsh · Margaret Mitchell · Richard Watson · Ella Halman · Yvonne Dean · Isidore Godfrey · Martyn Green · Joyce Wright · Alan Styler · Henry Goodier · Caryl Fane · Muriel Harding · Tom Hancock · Leonard Osborn · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: Do not give way (Don Alhambra, Marco, Giuseppe, Gianetta, Tessa)
Caryl Fane · Muriel Harding · Geoffrey Sanders · Joyce Wright · Richard Watson · Ella Halman · Alan Styler · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Martyn Green · Enid Walsh · Tom Hancock · Margaret Mitchell · Leonard Osborn · Henry Goodier · Yvonne Dean · Isidore Godfrey · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: Then one of us will be a queen (Marco, Giuseppe, Gianetta, Tessa)
Tom Hancock · Isidore Godfrey · Ella Halman · Caryl Fane · Enid Walsh · Leonard Osborn · Martyn Green · Yvonne Dean · Henry Goodier · Richard Watson · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Muriel Harding · Margaret Mitchell · Geoffrey Sanders · Joyce Wright · Alan Styler · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: Replying we sing (Marco, Giuseppe, Chorus)
Caryl Fane · Muriel Harding · Geoffrey Sanders · Joyce Wright · Richard Watson · Ella Halman · Alan Styler · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Martyn Green · Enid Walsh · Tom Hancock · Margaret Mitchell · Leonard Osborn · Henry Goodier · Yvonne Dean · Isidore Godfrey · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: For everyone who feels inclined (Marco, Giuseppe, Chorus)
Caryl Fane · Geoffrey Sanders · Richard Watson · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Muriel Harding · Ella Halman · Tom Hancock · Martyn Green · Yvonne Dean · Joyce Wright · Alan Styler · Margaret Mitchell · Henry Goodier · Leonard Osborn · Enid Walsh · Isidore Godfrey · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: Come let's away (Marco, Giuseppe)
Martyn Green · Geoffrey Sanders · Yvonne Dean · Isidore Godfrey · Richard Watson · Ella Halman · Tom Hancock · Henry Goodier · Joyce Wright · Alan Styler · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Leonard Osborn · Margaret Mitchell · Caryl Fane · Muriel Harding · Enid Walsh · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: Now Marco dear my wishes hear (Gianetta, Tessa, Marco, Giuseppe)
Richard Watson · Ella Halman · Enid Walsh · Yvonne Dean · Isidore Godfrey · Martyn Green · Tom Hancock · Joyce Wright · Alan Styler · Margaret Mitchell · Henry Goodier · Leonard Osborn · Geoffrey Sanders · Caryl Fane · Muriel Harding · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act I: Then away we go (Chorus, Marco)
New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Tom Hancock · Henry Goodier · Isidore Godfrey · Enid Walsh · Margaret Mitchell · Martyn Green · Caryl Fane · Muriel Harding · Geoffrey Sanders · Yvonne Dean · Leonard Osborn · Joyce Wright · Alan Styler · Richard Watson · Ella Halman · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: Of happiness the very pith (Chorus of Men, Marco, Giuseppe)
Caryl Fane · Joyce Wright · Muriel Harding · Alan Styler · Henry Goodier · Isidore Godfrey · Richard Watson · Ella Halman · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Margaret Mitchell · Enid Walsh · Leonard Osborn · Martyn Green · Yvonne Dean · Tom Hancock · Geoffrey Sanders · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: Rising early in the morning (Giuseppe, Chorus)
Richard Watson · Leonard Osborn · Isidore Godfrey · Caryl Fane · Muriel Harding · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Margaret Mitchell · Joyce Wright · Alan Styler · Henry Goodier · Geoffrey Sanders · Yvonne Dean · Martyn Green · Tom Hancock · Enid Walsh · Ella Halman · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: Take a pair of sparkling eyes (Marco)
Margaret Mitchell · Martyn Green · Leonard Osborn · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Caryl Fane · Muriel Harding · Yvonne Dean · Isidore Godfrey · Geoffrey Sanders · Henry Goodier · Joyce Wright · Alan Styler · Tom Hancock · Enid Walsh · Richard Watson · Ella Halman · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: Here we are, at the risk of our lives - After sailing to this island (Chorus of Girls, Tessa, Gianetta)
New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Yvonne Dean · Leonard Osborn · Henry Goodier · Enid Walsh · Isidore Godfrey · Geoffrey Sanders · Caryl Fane · Tom Hancock · Muriel Harding · Margaret Mitchell · Richard Watson · Joyce Wright · Alan Styler · Ella Halman · Martyn Green · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: Dance a Cachucha (Chorus)
Richard Watson · Isidore Godfrey · Ella Halman · Geoffrey Sanders · Joyce Wright · Alan Styler · Tom Hancock · Caryl Fane · Muriel Harding · Leonard Osborn · Margaret Mitchell · Yvonne Dean · Henry Goodier · Enid Walsh · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Martyn Green · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: There lived a king (Don Alhambra, Marco, Giuseppe)
Martyn Green · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Caryl Fane · Henry Goodier · Richard Watson · Ella Halman · Isidore Godfrey · Muriel Harding · Tom Hancock · Margaret Mitchell · Yvonne Dean · Enid Walsh · Geoffrey Sanders · Leonard Osborn · Joyce Wright · Alan Styler · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: In a contemplative fashion (Marco, Giuseppe, Gianetta, Tessa)
Yvonne Dean · Enid Walsh · Henry Goodier · Richard Watson · Ella Halman · Geoffrey Sanders · Tom Hancock · Isidore Godfrey · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Margaret Mitchell · Leonard Osborn · Caryl Fane · Muriel Harding · Martyn Green · Joyce Wright · Alan Styler · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: With ducal pomp (Chorus of Men, Duke, Duchess)
Caryl Fane · Muriel Harding · Henry Goodier · Geoffrey Sanders · Enid Walsh · Margaret Mitchell · Joyce Wright · Alan Styler · Martyn Green · Tom Hancock · Isidore Godfrey · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Richard Watson · Ella Halman · Leonard Osborn · Yvonne Dean · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: On the day when I was wedded (Duchess)
Caryl Fane · Muriel Harding · Geoffrey Sanders · New Promenade Orchestra · Yvonne Dean · Radley Flynn · Joyce Wright · Alan Styler · Leonard Osborn · Martyn Green · Isidore Godfrey · Enid Walsh · Henry Goodier · Margaret Mitchell · Tom Hancock · Richard Watson · Ella Halman · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: To help unhappy commoners - Small titles and orders (Duke, Duchess)
Muriel Harding · Richard Watson · Tom Hancock · Henry Goodier · Ella Halman · Geoffrey Sanders · Isidore Godfrey · Margaret Mitchell · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Enid Walsh · Martyn Green · Leonard Osborn · Yvonne Dean · Joyce Wright · Alan Styler · Caryl Fane · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: I am a courtier grave and serious (Duke, Duchess, Casilda, Marco, Giuseppe)
Geoffrey Sanders · Martyn Green · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Caryl Fane · Muriel Harding · Enid Walsh · Isidore Godfrey · Tom Hancock · Margaret Mitchell · Richard Watson · Ella Halman · Leonard Osborn · Joyce Wright · Alan Styler · Henry Goodier · Yvonne Dean · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: Here is a case unprecedented! (Marco, Giuseppe, Casilda, Gianetta, Tessa)
Joyce Wright · Enid Walsh · Alan Styler · Geoffrey Sanders · Margaret Mitchell · Martyn Green · Leonard Osborn · Henry Goodier · Tom Hancock · Richard Watson · Ella Halman · Caryl Fane · Yvonne Dean · Muriel Harding · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · Isidore Godfrey · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra
Act II: Now let the loyal lieges gather round - Finale (Don Alhambra, Inez, Company)
Yvonne Dean · Geoffrey Sanders · Enid Walsh · Martyn Green · Tom Hancock · Caryl Fane · Muriel Harding · Henry Goodier · Joyce Wright · Alan Styler · Margaret Mitchell · Leonard Osborn · Richard Watson · Ella Halman · Isidore Godfrey · New Promenade Orchestra · Radley Flynn · D'Oyly Carte Opera Company And Orchestra