Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, José Perera, Arturo Diaz Martos, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Agustin S. Luque, Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Teresa Berganza, José Perera, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid
