Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, José Perera, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, José Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Teresa Berganza
