Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera · Ataúlfo Argenta · Coro Cantores de Madrid · Ana María Iriarte · Teresa Berganza · Orquesta de Cámara de Madrid · Julián Perera · Pilar Lorengar
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ataúlfo Argenta · José Perera · Coro Cantores de Madrid · Orquesta de Cámara de Madrid · Julián Perera · Arturo Diaz Martos · Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte · Orquesta de Cámara de Madrid · Coro Cantores de Madrid · Ataúlfo Argenta · Manuel Ausensi · Julián Perera · José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo · Orquesta de Cámara de Madrid · Gregorio Gil · Julián Perera · Agustin S. Luque · Coro Cantores de Madrid · Ataúlfo Argenta · José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ana María Iriarte · Ataúlfo Argenta · Manuel Ausensi · Julián Perera · Coro Cantores de Madrid · Teresa Berganza · José Perera · Orquesta de Cámara de Madrid