No. 1 'O michele? Michele?'
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona