No. 1 'O michele? Michele?'
Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani