No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona