No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona