No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 2 'Ma certo'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
No. 3 'Eccola la passata!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona