"Hello Cincinnati!" (Live)
James Reese Europe
Donaldson
How 'Ya Gonna Keep 'Em down on the Farm? (Live)
John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
Cohan
Perry Bradford
I Ain't Gonna Play No Second Fiddle (Live)
Shelton Brooks
Hupfeld
Night Owl (Live)
John Morris Russell· Steep Canyon Rangers· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra
James P. Johnson
W. Cook
P. Boyer
B. Hill
E. Blake
I'm Just Wild About Harry (Live)
Rhiannon Giddens· Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell· Robyn Watson
Tim Brymn
W. C. Handy
W. Guthrie
I Ain't Got Nobody (Live)
Robyn Watson· John Morris Russell· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Rhiannon Giddens· Steep Canyon Rangers
Wystan Hugh Auden
Auden's Train (Live) [Bonus Track]
Steep Canyon Rangers· John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra
Producción
- Elaine MartoneProducción
- Michael BishopIngeniería de mezcla, Ingeniería de masterización, Ingeniería de grabación
- Thomas C. MooreIngeniería de edición
- John Morris RussellNotas de álbum