"Hello Cincinnati!" (Live)
James Reese Europe
Donaldson
How 'Ya Gonna Keep 'Em down on the Farm? (Live)
Steep Canyon Rangers· Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell
Cohan
Perry Bradford
I Ain't Gonna Play No Second Fiddle (Live)
Shelton Brooks
Hupfeld
Night Owl (Live)
John Morris Russell· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
James P. Johnson
W. Cook
P. Boyer
B. Hill
E. Blake
I'm Just Wild About Harry (Live)
Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell· Rhiannon Giddens· Robyn Watson
Tim Brymn
W. C. Handy
W. Guthrie
I Ain't Got Nobody (Live)
Robyn Watson· Steep Canyon Rangers· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell· Rhiannon Giddens
Nicky Sanders
Auden's Train (Live) [Bonus Track]
Steep Canyon Rangers· John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra
Producción
- Elaine MartoneProducción
- Thomas C. MooreIngeniería de edición
- Michael BishopIngeniería de mezcla, Ingeniería de masterización, Ingeniería de grabación
- John Morris RussellNotas de álbum